亚洲市场更新：随着美国周五的暴跌转移至亚洲，市场反应异常剧烈；日本股市暴跌至2024年8月5日的水平（因日元贬值），而中国和香港股市则努力追赶；商品价格继续下跌；然而，随着交易时段继续，初期的暴跌有所减弱。

整体趋势

- 特朗普在4月2日宣布解放日关税后，市场的波动性加剧，而周五中国以34%的关税对所有美国商品进行报复，使得这种担忧加剧，这使得两大经济体之间爆发全面贸易战的恐惧愈演愈烈。中国和香港股市在周五因假期休市，但在亚洲市场周一开盘之前，特朗普指责中国恐慌并“操作错误”，在后续发言中补充道：“中国受到的冲击远比美国严重，根本无法相提并论”；

- 一些市场分析师在周末表示希望特朗普能因市场的金融灾难而退让，但在亚洲市场开盘后不久，特朗普确认他不会与中国达成协议，除非贸易逆差问题得到解决。同时，尽管周五晚上有关于他可能辞职的谣言，但财政部长贝森特在周日的谈话节目中表示，不必有经济衰退，市场“低估”了特朗普。

- 特朗普政府与金融市场参与者（华尔街经纪人、对冲基金（比尔·阿克曼）、金融媒体）之间的紧张游戏在衰退呼声中展开。

- 美国股指期货在亚洲交易中重新开放，纳斯达克下跌3%；标准普尔500期货下跌2.6%；纳斯达克迅速扩大跌幅超过6%；标准普尔500扩展至下跌5.5%；晚间亚洲市场的纳斯达克跌幅为4.7%，标准普尔500为3.5%。

- 日经225指数下跌最多8%；韩国综合指数下跌5.3%（触发熔断机制），海力士下跌7%，澳大利亚ASX指数自2023年12月以来最低，开盘20分钟后200只股票中仅有3只不在红色区域。日本官员在面对波动和熔断时呼吁投资者保持冷静。

- 恒生指数大跌11.0%，自3月高位下跌23%；阿里巴巴和百度均下跌超过12%，比亚迪下跌13%，联想下跌17%。

- WTI原油在亚洲早盘交易中再跌3%，价格低于每桶60美元；铜价下跌6%，至4.12美元/磅；银价跌至28美元区间；比特币跌至77K美元。然而，随着交易时段的推移，银价有所回升，开盘上涨2%，超过30美元/盎司，铜价也回升至上涨2.5%。黄金也修复部分损失。

- 日本日元和瑞士法郎在交易周开始时大幅上涨，避险情绪推动两者保持上涨，尽管部分涨幅有所回调。

- 公司继续因特朗普的关税变动投资决策；日产表示计划将其Rogue车型的生产从日本福冈工厂转移至美国，这与之前减少美国生产的计划相反。

- 在国家层面，今天台湾据报道与越南一同成为首个提出将美国进口关税削减至零的国家。特朗普顾问表示，已有50多个国家联系白宫进行关税谈判。

- 在主权债券方面，澳大利亚3年期国债收益率跌至2023年5月以来最低；日本10年期国债收益率下降最多8个基点至1.075%，之后回升至1.13%；中国10年期收益率在周五假期后反弹，下降15个基点至1.64%。

- 本周三将备受关注，因为新西兰央行将是特朗普关税后第一家作出利率决定的中央银行，这一决定可能因行长奥尔在3月的突然退休而变得复杂。

- 4月8日周二 澳大利亚4月消费者信心指数，澳大利亚3月商业信心指数。

- 4月9日周三 新西兰RBNZ利率决定，日本3月商业信心指数，日本央行上田演讲，印度央行利率决定，（周三晚上FOMC会议纪要）。

- 4月10日周四 中国3月CPI，（周四晚上美国3月CPI）。

- 4月11日周五 新西兰3月商业PMI，（周五晚上中国3月新增人民币贷款，美国3月PPI，美国4月密歇根消费者信心指数）。

- 4月13日周六 中国贸易余额。

- 4月7日周一 印尼、泰国、越南。

- 4月9日周三 菲律宾。

- 4月10日周四 印度。

头条新闻/经济数据

- ASX 200 开盘下跌1.5%，报7554；迅速扩大跌幅，降至7302，跌幅达6.3%。

- 澳大利亚3月ANZ-Indeed职位广告月度变化：+0.4%，对比之前的-1.4%。

- 澳大利亚的美元兑美元绿色纸币首次跌破60美分，自2020年3月新冠疫情以来首次。

- 澳大利亚财政部长查尔默斯：全球经济悬挂着“乌云”；日益升级的贸易紧张局势和关税“压制了信心” - 财务媒体报道。

- Woodside Energy：将出售其在路易斯安那州液化天然气基础设施中的40%股份；Stonepeak将提供57亿美元的资本支出。

- 澳大利亚财政部：美国关税对经济的影响“被认为是温和的” - 财务媒体报道。

- NZIER：货币政策阴影委员会：建议4月将基础利率下调25个基点。

- Kiwibank经济学家：RBNZ可能在4月的会议上认真考虑将利率削减50个基点；利率交易商认为削减50个基点的可能性为25% - 美国金融媒体报道。

- 新西兰总理卢克森：计划在8年内将国防支出提高到GDP的2% - 财务媒体报道。

- 恒生指数开盘下跌9.3%，报20,730（因周五假期后的开盘）；自3月高点下跌23%；上海综合指数开盘下跌4.5%，报3193（因周五假期后）。

- 中国3月外汇储备：3.24万亿美金，前值3.252万亿美金（为2024年11月以来最高）。

- 中国10年期国债收益率下跌10个基点。

- 再次猜测中国可能有减少存款准备金率（RRR）的空间 - 《人民日报》社论。

- 中国政府：美国应该停止将关税作为打压中国经济和贸易的武器 - 中国官方媒体 - 最新消息。

- BYTEDANCE.IPO 美国总统特朗普表示，预计将在4月5日签署关于TikTok美国业务销售延期的行政命令；确认与美国政府的讨论；任何交易都须遵循中国法律的审批 [周末更新]。

- 分析师：预计中国政策制定者将在房地产行业采取“更多”主动措施以支持该部门 - 财务媒体报道。

- （美国）福克斯的加斯帕里诺：“我听说特朗普白宫附近的华尔街消息来源称，财政部长斯科特·贝森特正试图悄悄地缓和总统在贸易上的强硬立场” - X后续 [周末更新]。

- 美国总统特朗普：“中国受到的打击远比美国严重，根本无法相提并论”；告诫美国人要“坚持住” - 真理社交平台 [周末更新]。

- 美国总统特朗普：“中国操作失误，他们惊慌失措 - 他们绝对不能承受的事情！” - 真理社交平台 [周末更新]。

- 中国宣布对“所有”美国商品额外征收34%的关税；自4月10日起生效；还宣布对一些稀土相关物品实施限制 - 媒体报道； - 增加16个美国实体至“出口管制清单”；暂停16家美国公司的出口资格；将11个美国实体加入“不可靠实体清单” [周末更新]。

- 中国阻止了来自两家密切持有的美国生产商的禽类、大麦和骨粉进口 [周末更新]。

- 中国对美国的相互关税提起WTO诉讼 - 中国官方媒体 [周末更新]。

- 中国商务部发布了被列入出口管制清单的16家美国公司的名单 [周末更新]。

- 中国央行设定人民币参考汇率：7.1980，对比之前的7.1789（为2024年11月27日以来最弱，达到7.1982）。

- 中国央行公开市场操作（OMO）：在7天的逆回购中注入940亿人民币；净抽回1520亿人民币，而之前注入50亿人民币。

- *日经225开盘下跌1.9%，报33150；迅速扩大跌幅至-6.2%，报31695；自12月高点下跌20%。

- 日本2年期国债收益率跌7个基点，报0.54%，对比日本央行目标利率0.50%。

- 日本首相石破：强烈敦促美国降低关税 - 财务媒体报道。

- 日本首相石破指示内阁密切关注市场 - 美国金融媒体报道。

- 日本财政大臣加藤：重申强烈要求美国免除对日本的关税；全球金融和资本市场“不稳定”。

- 日产 reportedly 正在考虑将部分国内汽车生产转移到美国，以避免出口和关税 - 日经。

- 日本财政大臣加藤：重申强烈要求美国免除对日本的关税；全球金融和资本市场“不稳定”。

- 日本CDPJ（反对派）领导人野田：首相石破正在与特朗普安排通话；关税造成了极其严重的局面 [周末更新]。

- 前日本银行董事会成员桜井：日本银行可能在5月或6月再加息25个基点至0.75%，然后暂停 [周末更新]。

- 韩国综合指数开盘下跌4.3%，报2359。

- 韩国综合指数程序交易的卖单暂停；市场“副车”被触发。

- 韩国财政部长崔：与部长讨论应对措施，制定对美国关税的战略 - 财务媒体报道。

- 韩国政府/金融监管局据报准备为受美国关税影响的行业计划紧急支持100万亿韩元（约680亿美元） - 韩国媒体。

- 跟进：韩国临时将6月3日设为总统选举日 - 韩国媒体报道。

- 印度政府官员表示不期望特朗普的关税对“预算数学”产生影响 - 美国金融媒体报道。

- 台湾加权指数在早盘交易中下跌6.8%，报19852（周五假期后）；自7月高点已下跌21%。

- 台湾半导体股限跌10%。

- 台湾证券交易所（TWSE）将在出现“非理性下跌”时稳定股市 - 美国金融媒体报道。

- 台湾据报道考虑与美国进行“零关税”谈判 - 财务媒体报道。

- 台湾行政院长陈建仁：关税将对电子出口产生重大影响 [周末更新]。

- 越南共产党领导人托兰：确认越南准备将对美国进口的关税降至零；要求美国也这样做 - 越南官方媒体 [周末更新]。

- （越南）特朗普的关税可能会使越南的出口减少大约2%的国内生产总值 - 媒体报道。

- 富士康（2317.TW）报告3月（新台币）收入5521亿，年增23.4%（为创纪录高点）[周末更新]。

- 新加坡中央银行（MAS）：将在4月14日发布货币政策声明，并提前公布第一季度GDP。

- CEO比尔·阿克曼：Pershing Square并未使用保证金杠杆 - 财务媒体报道。

- *(美国) 特朗普：如果不解决贸易逆差，就不会与中国达成协议 - 财务媒体报道。

- *(美国) 纳斯达克期货重新开放下跌3%；标准普尔500期货下跌2.6%；纳斯达克迅速扩大跌幅超过6%；标准普尔500扩展至下跌5.5%。

- *WTI原油在亚洲早盘交易中再次下跌3%，低于60美元/桶；铜价下跌6%，至4.12美元/磅。

- （美国）财政部长贝森特表示，不必有经济衰退；指出市场“低估”了特朗普 - NBC《与时事同行》[更新]。

- *(美国) 总统特朗普：对于众多进入美国并投资巨额资金的投资者，我的政策永远不会改变。现在是积累财富的最佳时机，比以往任何时候都更富有！ - 真理社交平台 [周末更新]。

- （美国）特朗普总统：现在就是美联储主席杰罗姆·鲍威尔降息的最佳时机。他总是在“迟到”，但是他现在可以改变他的形象，迅速反应。 - 真理社交平台 [周末更新]。

- （美国）财政部长贝森特表示，令他担忧的是，税收法案可能会在某种程度上受阻 - 播客评论 [周末更新]。

- *(美国) 美联储主席鲍威尔：关税将在未来几个月可能会提高通胀；可能会有更持久的影响 [周末更新]。

- *(美国) 3月非农就业人数变动：+22.8万，对比预期的14万（高于所有分析师预期） [周末更新]。

- （英国）首相斯塔默办公室：斯塔默与法国总统马克龙一致认为，贸易战对任何人都没有利益，但没有什么是不可考虑的 [周末更新]。

- （英国）据报道，英国已提议削减对美国牛肉和鱼类的关税；贸易谈判正在进行中 - 《华盛顿邮报》[周末更新]。

- （欧元区）欧洲央行的施纳贝尔（德国）：有些人认为特朗普的“解放日”可能是最大不确定性的拐点，但我并不确定这是否是真正的情况 [周末更新]。

截至00:20 ET的市场水平

- 日经225指数下跌6.3%，ASX 200下跌3.9%，恒生指数下跌11.0%；上海综合指数下跌6.7%；韩国综合指数下跌5.4%。

- 标普500指数期货下跌3.3%；纳斯达克100下跌4.2%；德国DAX指数下跌3.9%；英国FTSE100指数下跌0.7%。

- 欧元汇率为1.0878-1.1001；日元汇率为144.82-146.85；澳大利亚元汇率为0.5935-0.6061；新西兰元汇率为0.5521-0.5602。

- 黄金价格上涨0.6%，报3053美元/盎司；原油价格下跌2.2%，报60.69美元/桶；铜价上涨3.0%，报4.3968美元/磅。